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　　研报指出，游戏市场8月收入环比增长0.6%，持续看好政策、景气度与AI应用驱动下的板块机会。1）9月份共有145款国产游戏和11款进口游戏过审，1-9月份累计发放游戏版号1275个，同比增长23.2%；9月游戏版号发放宽松，进口版号持续发放；2）8月中国游戏市场收入293亿元，同比/环比分别-13.0%/+0.6%；移动游戏市场实际销售收入215亿元，同比/环比分别-4.2%/+0.8%；3）新品周期、监管政策转向以及AI应用驱动之下，板块具备中长期持续向上可能，重点关注新品表现。

　　上市公司中，恺英网络游戏储备丰富，多款大作即将上线。公司后续储备了多款大作，《墓笔记：程》《三国：天下归心》《斗罗大陆：诛邪传说》《代号：奥特曼》等产品蓄势待发，随着后续新游戏陆续上线，有望贡献业绩增量。完美世界游戏项目储备丰富，1）重磅产品《异环》已经完成国内二测及海外英语和日语地区测试，国内二测期间，参与测试招募用户人数远超百万，游戏全网线亿，《异环》已经公布后续优化清单。2）《诛仙2》于2025年8月7日在国内公测，上线首日即登顶iOS游戏免费榜榜首。3）《女神异闻录：夜幕魅影》于2025年6月底至7月初相继在日本、欧美、东南亚等海外区域公测，成绩斐然。三七互娱后续储备来看，公司已在MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等品类有所突破，题材涵盖西方魔幻、东方玄幻、三国、现代、古风等。

　　据媒体报道，于近日发布公司股票研究报告，对其维持“买入”评级，给予12个月目标价279.00美元，上行空间达6.4%。苹果将于美东时间10月30日发布2025财年第四季度(F4Q25)财报，高盛绩前力挺，预计苹果营收与每股收益(EPS)均将超市场共识。该行称第三方支付对App Store冲击有限，用户更偏好无缝体验，且苹果通过服务品类扩张对冲风险。iPhone作为主力，高盛预计营收508亿美元，同比增长10%，超市场共识的498亿美元，这得益于iPhone 17系列强劲表现，销量同比增长3%，与IDC估算一致，且产品结构向高价机型倾斜，推动平均售价(ASP)同比增长7%，这一增长将由疫情期间购买的旧设备更新需求支撑。

　　公司方面，瀛通通讯目前产品主要分为声学产品及精密零组件、电源、数据传输产品及精密零组件两大类，具体包括各类智能TWS耳机、高速数据传输线等。公司已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。荣旗科技供应苹果的产品有VC散热片、无线充电、VCM、智能眼镜和MIM件等的检测装备。今年来自苹果的订单规模增加主要得益于VC材料与模组检测设备订单的增量带动。来自苹果的相关收入在公司消费电子领域收入中占比较高，是支撑公司业务板块的重要组成部分。

　　据深圳规划资源海洋官微，2025中国博览会定于2025年10月28日至10月30日在会展中心（宝安新馆）举办，10月29日至11月2日举办2025深圳国际海洋周。2025海博会以“数智深蓝共创未来”为主题，展览面积4万平方米，包括展览、论坛、配套活动三方面内容。海博会将汇聚超过200家全球领先的海洋科技企业与机构，展会覆盖海洋智能装备、深海科技、海洋电子信息、海洋能源、海洋现代服务业等关键领域，一批龙头企业将带来其前沿技术与系统解决方案，打造海洋产业新生态系统。

　　2025年政府工作报告首次将“深海科技”列为新兴产业重点发展领域，与商业航天及低空经济并列，明确提出推动其“安全健康发展”。西部证券郑宏达认为，政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技”，愈加覆盖深海探测、资源开发、装备制造等全产业链技术体系。这一政策升级亦标志着深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型，未来深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎。

　　10月16日，全球首个陆上商用模块式小型堆（SMR）——中核集团海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程“玲龙一号”一回路冷态功能试验圆满成功。“玲龙一号”是全球首个通过国际原子能机构安全审查的陆上商用模块化小堆，是我国在核电自主创新上的重大突破。民生指出，与传统的大型核反应堆相比，SMR被认为具有更低的建设成本和更快的建设速度，因此在分布式发电、建设效率和发电成本等多因素考量下更加适配AIDC。在2025年的中国春季核能论坛上，我国核能企业和应用企业开启了SMR为AIDC供电的示范项目前期论证，SMR有望成为我国核电领域重要增量市场之一。

　　上市公司中，融发核电表示，公司积极布局SMR技术路线相关产品，会加大对相关市场的开拓，积极获取市场份额。公司拥有高温气冷堆/快堆等小型堆核岛主设备关键装备制造技术，可实现压力容器、稳压器、蒸发器和主管道等的模块化制造。国机重装参与玲龙一号（ACP100）小型堆波动管等零部件研制。佳电股份的全密封一体化屏蔽泵是公司为我国首个多用途模块化小堆“玲龙一号”研制、 开发的专有产品， 该产品包含了公司在屏蔽泵方面的多项先进技术，可应用于陆地堆、 浮动堆等多种场合， 极具竞争优势。

　　媒体报道称，从产业发展阶段看，国产软件替代已进入规模化推广期。从更广阔市场空间来看，高盛研究部预测，到2027年，中国政府采购带动的国产替代市场规模将达1.2万亿元，年复合增长率约18%。软件国产化已从“可选项”转为“必答题”，将持续为相关企业带来增长动力。长江证券分析指出，宏观经济环境变化有望加速我国软件国产化进程。同时，展望关键时间节点如2025年和2027年等政策考核年份临近，行业提速值得期待。

　　上市公司中，中国软件形成以桌面、服务器操作系统为主导，涵盖智算操作系统、工业操作系统等在内的产品矩阵。据赛迪顾问统计，麒麟软件旗下操作系统已连续十四年蝉联中国Linux市场占有率首位。久其软件深耕于政企客户信息化建设、数字化转型与智能化升级服务，公司自主研发的久其女娲平台作为久其新一代政企数智化转型平台，具有云原生、低代码、大数据、人工智能、DevOps软件工程、复杂环境集成、信创适配以及数据安全八大核心能力。榕基软件是国内政务细分领域的先行者，继续推进“+政务”融合战略，持续推进政务产品技术的优化迭代，继续推动公司信创业务向纵深发展。

　　据媒体报道，深圳市发布深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年），力争到2027年底，辖区上市公司质量全面提升，境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升，累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元，落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵，培育集聚优秀并购基金管理人，带动社会资本形成万亿级“20+8”产业基金群，带动重点产业链协同并购，构建完备产业链并购生态圈。方案还指出，加快实施国有企业战略性重组和专业化整合，提升地方国有控股上市公司对轻资产科技型企业并购重组标的估值包容度，加快国资新兴产业前瞻性布局。