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　　公司自22年以来已持续调整3年，目前亏损门店基本关闭、存货基本健康、占比最高的线下直营第二季度收入转正，但消费环境偏弱下加盟开店仍未改善、女装品类仍在向通勤线占比提升的改善之中。该券商下调25-27年收入74.57/79.79/87.15亿元至69.12/73.5/79.9亿元；下调25-27年归母净利预测4.21/5.07/6.14亿元至2.47/4.20/5.26亿元；对应下调25-27年EPS0.89/1.07/1.30元至0.52/0.89/1.11元，2025年8月22日收盘价14.79元对应25/26/27年PE分别为28/17/13倍，维持“买入”评级。

　　同时，2025年太平鸟对旗下三大品牌进行全面焕新升级：（1）太平鸟主品牌：聚焦25-35岁积极进取的上升中产，构建“悦享品质时尚”的品牌价值新主张。以上海南京东路太平鸟超级壹号店开业为起点，持续推进高质量旗舰店与集合店布局，引领品牌全面升级。（2）乐町LEDiN：聚焦18-28岁年轻都会女性群体，以全新品牌定位——“尽享时尚意趣，拥抱鲜活真我”为指引，传递自由、轻优雅与少女感的核心价值，为年轻女性打造兼具高质价比与高颜价比的时尚选择。（3）mini peace：定位14岁以下新生代儿童的“中高端时尚童装”，强化“高级感”和“精致社交”属性。加速推进高品质门店布局，深化中高端童装市场引领地位。

　　太平鸟在最新半年报中披露，伴随“悦享品质时尚”品牌心智新赛道的落地，太平鸟同步推进围绕产品革新、渠道重构、科技赋能、数字化转型四大维度的“2-5-10”战略，驱动品牌全域升级：未来2年，深耕“品质时尚”产品内核，稳固盈利基本面；5年内，依托研发中心攻克产品科技壁垒，剑指行业引领者地位；10年内，力求在全球时尚产业版图中占据关键席位。太平鸟认为，这一战略发布不仅拓展了服装品牌建设的认知边界，更为行业高质量发展提供了极具价值的参考范式。

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